一套懂得贵组织的 CRM

BizCARE CRM 是一套在马来西亚开发的客户关系管理系统，专为会员制组织与非营利组织而设——公会、校友会、寺庙、基金会与慈善团体。它先给你每个组织都需要的 CRM 内核：联系人、公司、自定义字段、自建记录类型、流程阶段、任务、常用视图、角色权限、工作流程与 API；再加上这类组织真正在记的那几本册子的现成模块：会员与会费、功德主与功德榜、灵位与骨灰位、宗族世系、共修功课，以及 WhatsApp 外联通知。界面有 English 与中文，其中五个模块还能发布自己独立网址的公开网站。

适合。BizCARE CRM 本身就是一套通用 CRM——联系人、公司、自定义字段、自建记录类型、流程阶段、任务、常用视图、角色权限与 API——一个垂直模块都不开，它照样能用。那些模块只是我们常遇到的册子的现成版本，是起点，不是条件。校友会、体育会、专业团体、学校、信托、福利社与商会，用的都是同一套内核。

一般的 CRM 建模的是销售漏斗，其余的留给你自己：寺庙的灵位册、公会的会员名册与会费、宗族世系、功德芳名榜，全都要你自己设计、搭建、日后自己维护。BizCARE CRM 把这些册子直接做好了——连同入册表格、公开网站与配套的名单——而底下仍是一套真正的 CRM 内核：联系人、自定义字段、流程阶段、角色权限、工作流程与 API。你不必在「一套真 CRM」与「一个垂直工具」之间二选一。

能。会员录模块就是校友名册——毕业届别、班级、校区、科系都可自订为字段——另有网上入会登记、会费状态、理事任期与校友专区名录。功德榜可为建校基金或奖学金发布捐献芳名榜，外联通知则把聚餐与常年大会的消息发到 WhatsApp。

不必。模块按组织逐一开启。多数组织先从一个开始——通常就是今天还写在纸上的那本名册——准备好了再加其他模块。只用 CRM 内核、一个模块都不开，也是常见的用法。

自己定义。一个自定义对象就是一种全新的记录类型，有自己的字段、列表视图、权限、操作记录与 API 接口——奖学金、器材借用、场地预约、墓位，你们记什么都行。不必找工程师，也不必改动产品。

入会可以在网上办。公会网站上有一份入会表格，一步步带申请人填妥个人资料、个人资料保护同意与所申请的会员类别，提交后即成为一份待理事会批准或婉拒的申请，无须再誊写一遍。会费则按会员、按期登记，分已缴、未缴与豁免。收款本身仍按你们现在的方式进行，系统不在网上代收款项。

追思册可用 CSV 模板一次导入，栏位顺序跟纸本登记表一致；功德榜的功德主名单也可从 CSV 导入，并与现有联系人自动对应。其他模块的资料，请与我们谈谈，我们一起规划搬迁。

可以。追思记录与功德主名单可导出 CSV；每一个模块都能通过 REST 与 GraphQL API 读取，API 密钥只限于贵组织范围。签名 Webhook 会在记录变动时即时推送出去，另一套系统可以同步留一份副本。记录是你们的，这里没有任何设计是为了让你们难以离开。

每位职员都可在 English 与中文之间切换界面——菜单与页面皆已中文化，少数画面仍在翻译中。信众与会员使用的公开网站以中文为主，姓名按输入的原样保存。

每个公开网站都有 bizcare.my 之下的独立网址，例如 yourtemple.memorial.bizcare.my——模块一开启就能用，不必自行设置。已经有自己的域名？指向你们的网站即可，SSL 证书由我们代为申请；无论用哪种网址，贵组织的名称与标志都居首，BizCARE 只在页脚低调标示。

不一定。外联模块可以接上贵组织自己的 WhatsApp Business 账号，通知从你们的号码发出，回复也回到你们这里，而不是回到我们；若不想自行管理账号，也可以改经 JomCARE Messaging 发送。发送会自动控速，整册会员的通知是稳稳发出去，而不是一口气轰出去；每一则讯息都记在收讯会员的记录上。

能。角色决定一个人能进哪些模块、看哪些记录；字段权限还能再细一层——财政看得到一笔捐献的金额，负责录入姓名的义工则看不到。谁在什么时候改了什么，都留在记录本身上。

能。公开网站——追思墙、功德榜、公会网站与会员专区——都是以手机为先设计的，因为家属与会员本来就在手机上打开。职员也可以直接用手机浏览器办事，不必到应用商店安装任何东西。

存放于新加坡（AWS ap-southeast-1）的托管 PostgreSQL 数据库，经 Cloudflare 提供服务。各组织的记录彼此分开，记录的变动都留在操作记录中。

按《2010 年个人资料保护法令》的原则处理。网上入会表格在入会当下记录同意；角色与字段权限限定谁能看到什么；在世者不会出现在公开族谱上；会员也可选择不出现在会员搜寻中。依该法令，贵组织仍是资料使用者；我们代为处理个人资料的方式，载于隐私政策。

• 个人资料保护局（JPDP）

BizCARE CRM 本身不收。功德墙与公会网站呈现的是你们登记的捐献者，收款仍按你们现在的方式进行。需要网上捐款的组织，用的是系列内的捐款应用 DonorCARE——追思册的点灯活动，现在就能在那里募款。

会计与电子发票由系列内的会计应用 BizCARE Books 负责，它通过 LHDN 的 MyInvois 系统开具电子发票。BizCARE CRM 记下会员、灵位与捐献者的缴费；把这些缴费过账到 BizCARE Books、成为可开收据的分录，在我们的路线图上。在 DonorCARE 开出的捐款收据，已经以电子发票形式呈交 LHDN。

• BizCARE Books
• LHDN 电子发票（MyInvois）

可以——通过 REST 与 GraphQL API、签名 Webhook，以及在记录变动时自动对外调用的工作流程。

有问题直接在 WhatsApp 上问我们，回答的就是开发这套产品的人。专人协助上线包括培训日后负责各本名册的职员；企业版协议另附优先支援。

按组织订阅收费。没有公开价目表：收费视你们开启哪些模块、以及那些册子有多大而定，所以我们会先谈谈你们今天怎样保管记录，再据此报价。开通费与第三方费用，见下面两题。

自行设置就不收。开启模块、自行输入或导入记录，都是免费的。不过多数组织带着多年的纸本名册与电子表格而来，更希望由我们协助搬迁——对应旧栏位、处理重复资料、导入整批档案，并培训日后负责保管的职员。这类专人协助上线，每个模块收取一笔小额的一次性开通费，在动工之前就写明在报价单上。

少数功能依靠外部服务，这些服务各自收费。最主要的是 WhatsApp：经外联通知发出的模板消息，Meta 按条收费，费率由 Meta 按消息类别与国家订定。性质相近的还有：发给信众与会员的短信登录验证码，每条有电信费用；以及你们自己的域名，须向域名注册商续期（SSL 证书已包含在内）。这些费用多数情况下按原价转付，不另加价；若有例外，报价单上会写明。

• WhatsApp Business 收费（Meta）

有。CARE Enterprise 适合拥有多个分会或关联团体、名册规模较大，或同时使用多个 CARE 应用的组织——例如设有分寺的寺庙，或旗下另有公司与福利会的基金会。企业版按月计价，另行商议，因为价格取决于贵组织的架构：涉及的团体与分会、所用的模块与 CARE 应用、记录数量、所需的支援程度，以及要建立的系统对接。